MORENA DE OLHAR NOTURNO, TEU LINDO CORPO ME EMBALA
DANÇANDO NESTE FANDANGO, TU É A MAIS LINDA DA SALA
SOU GAITEIRO APAIXONADO, TE VEJO E FICO SEM FALA
E ARRANCO DESTA CORDEONA UMA VANEIRA BAGUALA
NA ESTÂNCIA ONDE EU TRABALHO, TRANÇO CORDA E DOMO POTRO
E HOJE CHEGO NESTE BAILE, TE VENDO DANÇAR COM OUTRO
ESTE MEU PEITO GAUDÉRIO FICA IGUAL A UM CAMPO ABERTO
EU SINTO O GALO ANUNCIANDO QUE A MADRUGADA VEM PERTO
MORENA, LINDA MORENA
MORENA, LINDA MORENA
DIZEM QUE A NOITE É PEQUENA
E JÁ VEM CANTANDO O GALO
MORENA, LINDA MORENA
MORENA, LINDA MORENA
HOJE TU VAI VIAJAR
NA GARUPA DO MEU CAVALO
“BAMO” QUE A POEIRA LEVANTA E A CANHA CORRE À VONTADE
E O CORAÇÃO DO GAITEIRO VAI SE ATANDO NA SAUDADE
A CORDEONA NOS MEUS BRAÇOS CORCOVEIA E ESCRAMUÇA
E ELA DE LONGE ME OLHA, SUSPIRA FUNDO E SOLUÇA
AQUELES CABELOS NEGROS, NO OMBRO, PARECEM UM VÉU
DEIXANDO AROMA DE PAMPA NA ABA DO MEU CHAPÉU
E QUANDO TERMINA O BAILE, JÁ NA HORA DA PARTIDA
SEU OLHAR DE TIGRA BRABA ME ABRAÇA NA DESPEDIDA